Paige Owens steht kurz davor, den Vater ihres Freundes, Mick Blue, zum ersten Mal zu treffen, und sie freut sich nicht wirklich darauf. Doch Micks offenkundig sexuelle Begrüßung macht Paige an und gibt ihr einen Einblick in das, was ihr an ihrem Freund fehlen könnte. Nachdem die geile Paige erfolglos versucht, ihren Freund zu verführen, während sie an Mick denkt, duscht sie und verbringt einige Zeit alleine. Doch gerade als Paige glaubt, das Badezimmer gefunden zu haben, betritt sie Micks nackten Freund Steve Holmes, der zufällig im Gästezimmer auftaucht. Von da an beschließt Paige, vom schlaffen Schwanz ihres Freundes zu zwei großen, reifen Schwänzen zu wechseln.